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AI 주식 열풍: 테슬라 165억 달러 칩 계약, 오픈AI 400억 달러 베팅에 시장 요동

7월 30, 2025
by
AI Stock Frenzy: Tesla’s $16.5B Chip Pact, OpenAI’s $40B Bet Spark Market Moves

주식 시장 동향 및 실적 하이라이트

AI 관련 주식들이 한 주의 시작과 함께 두드러진 시장 움직임을 이끌었습니다. 주요 지수들은 무역과 기술에 대한 낙관론 속에 사상 최고치 근처에서 움직였으며, 나스닥과 S&P 500은 새로운 정점을 찍었습니다 investopedia.com. 투자자들은 AI 관련 종목에 대거 몰렸습니다. ServiceNow (NOW) 주가는 Cantor Fitzgerald의 긍정적인 애널리스트 노트 이후 월요일 중반에 거의 2% 상승했습니다. 이 노트는 강력한 2분기 실적과 AI 제품을 강조했습니다 nasdaq.com nasdaq.com. 애널리스트 Thomas Blakey는 ServiceNow의 실적 호조 이후 “비중 확대” (매수) 등급과 1,200달러의 높은 목표가(현재 수준 대비 약 22% 상승)를 재확인했습니다 nasdaq.com. 그는 회사의 새로운 에이전틱 AI 제품(예: Control Tower 플랫폼)의 채택이 급증하고 있음을 강조하며, 경영진이 다음 분기 실적 전망을 상향 조정했지만 현재의 모멘텀을 감안하면 이는 오히려 보수적일 수 있다고 주장했습니다 nasdaq.com.

다른 AI 중심 주식들 역시 높은 거래량과 상승세를 보였다. 예를 들어, AI 특화 서버 하드웨어를 공급하는 Super Micro Computer (SMCI)는 월요일 약 4.16달러 올라 58.63달러를 기록했고, 엔터프라이즈 소프트웨어 선두주자인 ServiceNow는 장 마감까지 약 13.8달러 상승해 982.6달러에 도달했다 marketbeat.com. 반도체 업체 Qualcomm, 클라우드 대기업 Salesforce, 네트워킹 기업 Arista Networks 역시 이날 상위 AI 주식에 포함되어, 이 부문에 대한 투자자들의 지속적인 관심을 반영했다 marketbeat.com. 한편, 대형 기술주 실적 발표는 AI 붐을 강조했다. Alphabet (Google)은 2분기 매출이 전년 동기 대비 14% 증가해 964억 달러(순이익 +19%)를 기록했다고 발표했으며, 이는 AI 및 클라우드 사업의 뛰어난 성장에 힘입은 것이다 swingtradebot.com. CEO 순다르 피차이는 AI가 이제 “검색, 클라우드, 유튜브 전반에 대규모로 통합됐다”고 언급했다 swingtradebot.com. 심지어 IBM도 오랜 전통의 기업이지만 “조용히” 엔터프라이즈 AI 선두주자로 변신했다swingtradebot.com – Alphabet과 IBM 모두 AI 역량에도 불구하고 밸류에이션 할인 상태로 거래되고 있어, 일부 AI 주식은 여전히 합리적인 가격일 수 있음을 시사한다swingtradebot.com.

AI 분야의 주요 거래 및 파트너십

이번 주 거래의 주요 소식으로, 테슬라가 초대형 계약을 삼성전자와 체결해 테슬라의 차세대 AI 칩을 생산한다고 발표했다. 일론 머스크의 전기차 회사는 삼성과 165억 달러 규모의 계약을 맺고, 삼성의 텍사스 테일러 신공장에서 테슬라의 차세대 “AI6” 자율주행 반도체를 생산하기로 했다 reuters.com. 머스크는 자신의 X(트위터) 계정에서 삼성의 텍사스 파운드리가 AI6 칩을 생산할 것임을 확인하며, 이는 테슬라의 완전 자율주행 및 로보틱스 로드맵을 가속화하기 위한 중요한 협력이라고 밝혔다 reuters.com. “삼성은 테슬라가 제조 효율 극대화에 직접 참여하는 것을 허락했다. 이는 매우 중요한 부분이며, 내가 직접 현장을 돌며 진척 속도를 높일 것이다. 그리고 이 공장은 내 집에서 멀지 않은 곳에 편리하게 위치해 있다,”고 머스크는 농담조로 말했다, 그의 직접적인 참여를 강조했다 reuters.com. 테슬라 CEO는 또한 165억 달러라는 수치가 “최소한의 금액일 뿐”이며, 실제 생산량은 계약 기간 동안 수 배 더 많아질 수 있다고 시사했다 reuters.com.

투자자들은 이번 제휴에 환호했다: 삼성 주가는 서울에서 6.8% 급등했고, 테슬라는 소식이 전해진 월요일에 약 4.2% 상승했다 reuters.com. 업계 분석가들은 지금까지 텍사스 신공장에서 대형 고객을 유치하는 데 어려움을 겪었던 삼성 파운드리 사업에 이번 계약이 갖는 의미를 강조했다. NH투자증권의 선임 애널리스트 류영호는 “지금까지 [삼성은] 사실상 고객이 없었기 때문에 이번 수주는 상당히 의미가 있다”고 말하며 이번 계약이 삼성에 얼마나 중요한지 강조했다 reuters.com. 테슬라에게는 맞춤형 AI 칩(차량 내 FSD 컴퓨터와 초기 단계의 옵티머스 로봇 프로젝트에 사용)이 자율주행 목표 달성의 핵심이다. 하지만 실제 생산까지는 아직 수년이 남았다. 머스크는 현세대 AI5 칩 생산이 2026년 말까지는 시작되지 않을 것이라고 밝혀, AI6는 2027년 또는 2028년에나 출시될 수 있음을 시사했다(테슬라는 일정 지연의 전력이 있다) reuters.com. 단기적으로는 대규모 칩 주문이 테슬라의 전기차 판매나 로보택시 출시를 즉각적으로 늘리지는 않을 전망이다 reuters.com reuters.com. 그러나 이번 계약은 전략적 파트너십을 공고히 하고 삼성의 파운드리 사업부에 생명줄을 제공한다. 머스크의 게시물에 따르면 테슬라는 다중 공급업체 전략을 계속 이어갈 예정이다: 삼성이 현재 “AI4” 칩과 이제 AI6를 생산하고, 파운드리 선두업체인 TSMC가 중간 세대인 AI5를 제조할 예정이다 investopedia.com. 이러한 다변화는 전 세계적으로 AI 반도체 수요가 급증하는 상황에서 테슬라가 생산 능력을 확보하는 데 도움이 될 수 있다.

또 다른 주목할 만한 발전은 알리바바에서 나왔습니다. 알리바바는 AR/AI 웨어러블 분야에서 메타 플랫폼스에 도전하기 위해 AI 기반 스마트 안경을 공개했습니다. 이 중국 기술 대기업의 “쿼크” AI 안경은 핸즈프리 통화, 음악 스트리밍, 실시간 언어 번역, 실시간 회의 기록과 같은 기능을 지원한다고 알리바바는 investopedia.com에서 발표했습니다. 이번 제품 출시는 메타가 올여름 출시할 것으로 예상되는 AI 통합 레이밴 안경에 앞서 이루어진 것으로, 글로벌 기술 기업들이 AI 어시스턴트를 소비자 기기와 결합하기 위해 경쟁하고 있음을 보여줍니다. 알리바바의 미국 상장 주식은 이 소식에 월요일 프리마켓에서 약 1.5% 상승했습니다(investopedia.com, investopedia.com), 투자자들이 새로운 AI 하드웨어가 성장의 기회를 열어줄 것으로 기대했기 때문입니다.

AI 부문의 M&A 활동

AI 분야에서 인수합병 활동은 여전히 활발하며, 기존 기술 기업들이 역량 강화를 위해 AI 스타트업을 잇따라 인수하고 있습니다. NICE Ltd.는 상장된 고객 경험 소프트웨어 회사로, 9억 5,500만 달러 규모의 Cognigy GmbH 인수 계약을 발표했습니다. Cognigy GmbH는 컨택센터용 대화형 AI를 전문으로 하는 독일 스타트업입니다 siliconangle.com. 현금과 주식으로 이루어진 이번 인수로 Cognigy의 AI 플랫폼(Cognigy.AI) – 기업이 맞춤형 가상 에이전트를 구축해 고객 서비스를 제공할 수 있게 하는 플랫폼 – 이 NICE의 CXone 제품군에 통합될 예정입니다. 투자자들은 이번 움직임을 환영했습니다: NICE의 주가는 발표 직후 약 7~8% 급등했으며 investing.com, Cognigy의 고성장 사업이 NICE의 매출을 증대시킬 것이라는 기대감이 반영됐습니다. (NICE의 유기적 매출은 지난 분기 6% 증가했으며, Cognigy는 내년 80% 이상의 ARR 성장을 기대하고 있습니다. 양사에 따르면 siliconangle.com.) “이번 인수는 NICE에게 획기적인 순간입니다. 우리의 AI 혁신 전략을 신속하게 추진하고 AI 시대의 고객 경험에 새로운 기준을 제시하는 전략적 행보입니다.”라고 NICE의 CEO 스콧 러셀은 이번 거래의 중요성을 강조했습니다 investing.com. Cognigy는 1,000개 이상의 기업 고객( 메르세데스-벤츠, 네슬레, 루프트한자 등에서 AI 에이전트를 사용 중)과 100개 이상의 언어로 인간과 유사한 서비스를 제공할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다 investing.com. 이번 인수는 NICE 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 규제 당국의 승인을 거쳐 2025년 4분기 내 마무리될 예정입니다 investing.com. 이는 고객 서비스 분야에서 “AI 군비 경쟁”이 벌어지고 있음을 보여주며, 기존 기업들이 생성형 AI와 자동화를 자사 제품에 통합하기 위해 AI 스타트업을 인수하고 있음을 시사합니다.

소규모 인수합병 및 파트너십도 업계 곳곳에서 이루어졌습니다. 예를 들어, NICE의 Cognigy 인수는 컨택센터 기술 통합의 흐름을 따르는 것으로, 다른 기존 기업들도 이에 뒤따를 가능성이 있습니다. 한편, 반도체 기업 인텔과 실리콘밸리 스타트업 SiFive가 거래를 모색 중이라는 소문이 있었으나 이번 주에는 구체적인 결과가 없었고, 대형 방위산업체들은 자율 시스템 강화를 위해 AI/ML 분석 전문 기업 인수를 계속 추진하고 있습니다. 이는 AI 인수합병이 엔터프라이즈 소프트웨어부터 반도체, 방위산업에 이르기까지 다양한 산업에 걸쳐 있음을 보여줍니다. (7월 28~29일에는 NICE-Cognigy 거래 외에 수십억 달러 규모의 AI 인수합병이 공식 발표되지는 않았으나, 관련 파이프라인은 여전히 활발합니다.)

벤처 캐피탈과 AI 투자

AI 스타트업에 대한 투자 열풍은 식을 기미가 보이지 않는다. 실제로 PitchBook의 데이터에 따르면, AI 스타트업 자금 조달은 엑싯을 훨씬 앞지르고 있다. 미국 AI 스타트업들은 2025년 상반기에 무려 1,043억 달러를 조달했으며, 이는 같은 기간 AI 관련 엑싯 규모 360억 달러의 거의 세 배에 달한다 pymnts.com. 이 트렌드는 OpenAI의 기록적인 자금 조달에서 극명하게 드러난다. OpenAI(ChatGPT의 개발사)는 일본 소프트뱅크가 주도하는 신규 라운드에서 최대 400억 달러를 조달 중임을 확인했으며, 회사 가치는 약 3,000억 달러로 평가받고 있다 wired.com. 이 다중 트랜치 라운드는 3월에 처음 발표된 후, 7월 28일 월요일에 재개되어 추가 투자자들이 참여할 수 있게 되었다 wired.com. 소프트뱅크는 현재 100억 달러, 연말까지 추가로 300억 달러(OpenAI가 영리 모델로 전환할 경우에 한함)를 약정했다 reuters.com reuters.com. 나머지 자금은 마이크로소프트, 코튜, 알티미터, 스라이브 캐피탈 등에서 공동 투자자로 조달될 예정이다 reuters.com. 이 자금 조달이 완료되면, OpenAI의 기업 가치는 지난 라운드(2024년 10월 1570억 달러 가치로 66억 달러 조달) 대비 거의 두 배가 될 전망이다 reuters.com. 이로써 OpenAI는 SpaceX, ByteDance와 함께 세계에서 가장 가치 있는 비상장 기업 중 하나가 된다 reuters.com.

소프트뱅크의 창립자 마사요시 손은 이번 투자를 거의 역사적인 의미로 표현했다. “AI는 인류의 미래를 형성하는 결정적인 힘입니다. 오픈AI와의 확장된 파트너십은 그 잠재력을 최대한 발휘하겠다는 우리의 공동 비전을 가속화합니다,”라고 손 회장은 성명에서 밝혔으며, 인공지능이 지닌 변혁적 가능성을 강조했다 reuters.com. 이 자본은 오픈AI가 컴퓨팅 인프라, 연구, 제품 개발을 확장하여 급증하는 수요에 대응하는 데 도움이 될 것이다. 챗GPT만 해도 주간 이용자가 5억 명에 달한다. 하지만 이 자금에는 조건이 따른다. 오픈AI는 거대 투자를 수용하면서도 미션을 지키기 위해 기업 구조를 “공익” 모델로 개편하기로 합의했다(이 조치는 델라웨어와 캘리포니아 규제 당국의 승인을 받아야 한다) wired.com reuters.com. 일부 분석가들은 AI 경쟁에서 이제는 이처럼 막대한 자금 조달이 필요하다는 점에서 아이러니를 지적한다. “오픈AI는 여러 방면에서 매우 야심찬 계획을 갖고 있으며, 많은 자본이 필요합니다… 그 범위를 지원하려는 투자자 목록은 줄어들었고, 아마도 소프트뱅크에 거의 한정될 수 있습니다. 하지만 소프트뱅크조차도 필요한 자본을 보유하지 못할 수 있습니다,”라고 D.A. 데이비슨의 애널리스트 길 루리아는 말했다 reuters.com. 다시 말해, 전 세계적으로 AI 개발의 다음 단계를 뒷받침할 만큼 충분한 자금을 가진 후원자는 소수에 불과하며, 이는 이 분야의 기회와 자본 집중 현상을 모두 반영한다.

보다 소규모의 벤처 자금 조달도 계속 이어졌다. 사이버보안 분야에서는, Dropzone AI라는 스타트업이 보안 운영 센터(SOC)를 위한 자율 AI 에이전트를 개발하며, Theory Ventures가 주도한 시리즈 B 라운드에서 3,700만 달러를 조달했다고 발표했다 siliconangle.com siliconangle.com. Dropzone의 플랫폼은 대형 언어 모델을 활용해 “가상 1단계 분석가” 역할을 하며, 보안 경보를 자동으로 분류하고 조사해 수작업 부담을 획기적으로 줄여준다 siliconangle.com. 이 기술은 이미 100개 이상의 조직에 도입되어 일상적인 위협 경보를 처리하고, 인간 분석가들이 복잡한 사건에 집중할 수 있도록 돕고 있다 siliconangle.com. “우리는 인력에 의존해 경보를 쫓던 SOC 팀에서, 자율 AI 에이전트 군단이 지원하는 SOC 팀으로 사이버보안의 세대적 전환을 이끌고 있습니다… 이 변화는 선택이 아니라 필수입니다,”라고 Edward Wu, Dropzone의 창립자 겸 CEO가 말했다 siliconangle.com. 이번 신규 자금 조달로 회사의 총 누적 투자액은 약 5,700만 달러가 되었으며, 사이버 방어에서의 통합 확대와 “에이전트형” AI 역량 강화에 사용될 예정이다 siliconangle.com siliconangle.com.

한편, 지난 이틀 동안 여러 다른 AI 스타트업들이 시드 단계(예: Julius AI의 “AI 데이터 분석가” 도구를 위한 1,000만 달러 시드 투자)에서 성장 단계에 이르는 자금 조달 라운드를 발표했다. 특히, Scale AI 거래는 더 일찍 성사되었는데(메타가 주도한 데이터 라벨링 플랫폼에 대한 143억 달러의 대규모 투자 pymnts.com)와 Anthropic의 올해 35억 달러 조달은 자본이 소수의 대형 업체에 집중되고 있음을 보여준다. 투자자들은 가장 크고 대담한 AI 투자가 여기서 “합리적으로 10배 성장할 수 있다”고 주장하며, 이들의 밸류에이션을 정당화한다 pymnts.com. 그럼에도 불구하고, 벤처 자금이 AI로 자유롭게 유입되고 주요 엑시트가 아직 많지 않은 상황에서, 이 스타트업들은 결국 수익을 내야 한다는 압박을 받고 있다.

AI 칩, 지정학, 그리고 시장 영향

하드웨어 측면에서, Nvidia – 2025년 AI 랠리의 상징이 된 주식 – 는 중요한 지정학적 발전의 중심에 있었다. 워싱턴은 이번 달 Nvidia의 AI 칩에 대한 중국 수출 제한을 완화하여, 4월에 부과된 금지를 뒤집었고, Nvidia는 즉시 이를 활용했다. 로이터에 따르면, Nvidia는 지난주 제조사 TSMC에 H20 GPU 30만 개를 주문했으며, 미국 당국이 조용히 중국 고객에게 해당 첨단 칩의 판매 재개를 허용한 이후였다 reuters.com. 이전에 Nvidia는 중국 수요를 충족하기 위해 H20 재고를 대량으로 보유하고 있었으며(H20은 주력 제품인 H100을 약간 축소해 수출 규정을 준수하도록 맞춘 버전), 이번 신규 주문은 60만~70만 개의 기존 H20 재고에 더해 중국의 AI 수요가 Nvidia의 예상보다 훨씬 더 급증하고 있음을 시사한다 reuters.com. 실제로 한 소식통은 Nvidia가 애초에는 재고에 의존할 계획이었으나 “강한 중국 수요”로 인해 상황이 달라졌다고 전했다 reuters.com. 참고로, Nvidia는 2024년에 약 100만 개의 H20 칩을 판매했다 reuters.com; 이번 주문으로 가까운 미래에 비슷한 규모를 준비하는 셈이다.

하지만 이러한 칩을 배송하는 것은 단순한 구매 주문의 문제가 아니다. Nvidia가 실제로 H20을 중국에 납품하려면 여전히 미국의 수출 허가가 필요하며, 이번 주 기준으로 상무부는 신규 주문에 필요한 허가를 아직 승인하지 않았다고 한다 reuters.com. 이러한 정책 변화는 워싱턴에서 정치적 논란을 촉발시켰다. Nvidia의 판매를 허용한 결정은 중국에 첨단 AI 가속기—H20처럼 일부 성능이 제한된 제품조차—에 접근권을 주는 것이 초당적 비판을 불러일으켰다. 이는 미국의 AI 기술적 우위를 약화시킬 수 있다는 우려 때문이다 reuters.com. “이 결정은 H20을 중국에 제공하는 것이 미국의 AI 기술 우위 유지를 저해할 것이라는 우려로 미국 의원들로부터 초당적 비난을 받았다”고 로이터는 보도했다 reuters.com. 바이든(전 트럼프) 행정부는 이 조치가 중국과의 광물 및 기타 교환을 포함한 더 광범위한 협상의 일부라고 주장했다 reuters.com. Nvidia는 중국 공급을 계속하는 것이 비즈니스에 필수적일 뿐 아니라 전략적으로도 중요하다고 로비해왔다. 회사와 동종업계는 중국 AI 개발자들이 Nvidia의 소프트웨어 생태계에 의존하는 미국 칩을 계속 사용하도록 하는 것이 중요하다고 주장한다. 그렇지 않으면 이들이 화웨이의 신형 AI 칩과 같은 자국산 대안으로 완전히 전환할 수 있기 때문이다 reuters.com. 실제로 텐센트부터 알리바바까지 중국의 대형 IT 기업들은 올해 초 자사 AI 모델과 스타트업 시스템에 활용하기 위해 H20 주문을 대량으로 늘렸다 reuters.com. 4월 수출 금지 이후 중국에서는 고성능 GPU 밀수의 암시장이 급성장했으며 reuters.com, 이는 Nvidia 하드웨어의 인기를 보여준다. Nvidia는 봄철 수출 금지가 계속될 경우 55억 달러의 재고를 상각해야 하고, 잠재적으로 150억 달러의 매출 손실이 발생할 수 있다고 경고했다 reuters.com. CEO 젠슨 황이 7월 초 베이징을 방문해 고객을 만난 것도 놀랄 일이 아니다. 그는 주문량이 충분히 크면 Nvidia가 H20 칩의 전면 생산 재개를 고려할 수 있음을 시사했다., 그러나 어떤 재시작도 공급망 필요로 인해 최소 9개월의 준비 기간이 필요할 것이다 reuters.com.

요약하자면, AI 칩 시장은 점점 더 지정학과 얽혀가고 있습니다. 엔비디아의 주가는 수출 정책 변화의 조짐이 있을 때마다 출렁였습니다. 이번 주의 전개는 중국에 대한 공급 전망이 조심스럽게 개선되고 있음을 시사합니다(따라서 TSMC의 대규모 주문), 하지만 동시에 불확실성도 부각됩니다 – 수출 승인, 정치적 반발, 그리고 중국 기업들의 자체 AI 반도체 개발 경쟁 등입니다. 엔비디아, AMD, TSMC, ASML과 같은 AI 하드웨어 주식 투자자들에게 이러한 정책 변화는 신제품 출시만큼이나 중대한 의미를 가집니다.

애널리스트 논평 및 전망

종합하면, 7월 28~29일의 뉴스는 AI 산업이 전속력으로 움직이고 있음을 보여줍니다 – 대형 기업 거래와 투자 유치, 제품 혁신, 그리고 AI 패권을 둘러싼 글로벌 경쟁까지. 업계 전문가들은 낙관적이면서도 신중한 전망을 내놓고 있습니다. 일론 머스크, 손정의 같은 경영진은 AI의 변혁적 잠재력에 대해 거리낌 없이 전도사 역할을 하며, 손정의는 AI를 “인류의 미래를 형성하는 결정적 힘”이라고 부르며 그 신념에 막대한 투자를 하고 있습니다 reuters.com. 동시에 노련한 애널리스트들은 과도한 열기 속에서 어느 정도의 신중함을 주문합니다. 투입되는 자본의 규모가 엄청나기 때문에 위험도 커집니다: “오픈AI는 매우 야심찬 계획을 가지고 있고… 많은 자본이 필요하다”고 애널리스트 Gil Luria는 언급하며, 이런 대형 프로젝트를 뒷받침할 역량(또는 의지)이 있는 투자자는 소수에 불과하다고 덧붙였습니다 reuters.com. 또 다른 이들은 많은 AI 주식이 이미 고평가되었다고 지적하지만, 알파벳과 IBM 사례에서 보듯 AI 역량이 있다고 해서 모든 기업의 주가가 극단적으로 치솟은 것은 아니라고 말합니다 swingtradebot.com.

월가의 시각은 AI가 2025년 기술주를 이끄는 핵심 장기 트렌드라는 점에는 변함이 없지만, 성공을 위해서는 실행력이 필요하다고 봅니다. 앞으로 며칠간은 AI 이니셔티브가 중심이 되는 빅테크 실적 발표(마이크로소프트, 애플, 아마존 등)가 이어질 예정이며, 기업들이 AI 인재와 지적재산권 확보를 위해 인수합병(M&A) 경쟁을 벌일 가능성도 높습니다. 당분간 AI 주식 열풍은 테슬라의 칩 메가딜과 오픈AI의 자금력 같은 헤드라인에 힘입어 계속될 전망입니다. 기업들이 상하이 도로 위의 로보택시나 컨택센터의 AI 에이전트 등에서 실질적인 진전을 계속 보여주는 한, “AI 관련 모든 것”에 대한 투자자들의 열기는 이어질 것이며, 애널리스트와 경영진 모두 이 시기를 새로운 기술 시대의 여명으로 규정하고 있습니다. “AI는 여러 산업을 혁신하고 있으며… 벤처캐피털은 다음 혁신이 기대되는 곳으로 몰리고 있다”고 한 기술 투자자는 적절히 표현했습니다 pymnts.com. 이번 주의 전개는 AI 혁명이 단지 이론에 그치지 않고, 전 세계 시장과 이사회에서 실시간으로 일어나고 있음을 분명히 보여줍니다.

출처:

AI Stocks Are PRINTING Money! These 4 Are Next
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Mateusz Brzeziński

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