30 de julio de 2025 – Las ganancias en EE. UU. impulsan las acciones de IA
Microsoft y Meta encienden un rally de medio billón: Tras el cierre del mercado el miércoles, los resultados espectaculares de Microsoft y Meta Platforms sacudieron las acciones centradas en IA. En las operaciones extendidas, Microsoft subió 8% y Meta se disparó 9%, sumando juntos casi $440 mil millones a sus capitalizaciones de mercado reuters.com. Estos gigantes de los “Siete Magníficos” han invertido miles de millones en IA, y los inversores finalmente vieron resultados. Microsoft reportó ingresos de Azure cloud con un aumento del 39%, superando las estimaciones de ~35%, y reveló que sus herramientas impulsadas por IA Copilot ahora superan los 100 millones de usuarios mensuales reuters.com reuters.com. La directora financiera Amy Hood dijo a los analistas que el gasto récord en tecnología estaba respaldado por una demanda concreta: “Me siento muy bien de que el gasto que estamos haciendo está correlacionado básicamente con negocios contratados, ya en libros, que necesitamos entregar” reuters.com. Meta también superó las expectativas, pronosticando ingresos para el Q3 muy por encima del consenso, ya que las herramientas publicitarias impulsadas por IA aumentaron la participación reuters.com. El CEO Mark Zuckerberg dijo en la llamada que los avances recientes sugieren un progreso más rápido hacia “una IA realmente fuerte o superinteligencia”, señalando que “las suposiciones más agresivas… han predicho con mayor precisión lo que sucedería” reuters.com. Prometió, “Vamos a avanzar de manera muy agresiva en todo eso” en la estrategia de IA de Meta reuters.com. Wall Street celebró esa ambición: las acciones de Meta se dispararon un 11% después del cierre reuters.com. Un analista de eMarketer lo resumió así: “Las inversiones impulsadas por IA en el negocio publicitario de Meta siguen dando frutos… Pero el gasto exorbitante de Meta en sus visiones de IA seguirá generando preguntas” sobre los retornos reuters.com. La euforia de última hora incluso impulsó a otros nombres: el líder en chips de IA Nvidia, ya la empresa más valiosa del mundo, subió un 1%, y Amazon (que reporta el jueves) aumentó más del 2% en simpatía reuters.com. En total, los pesos pesados de la IA en Wall Street ganaron alrededor de 500 mil millones de dólares en valor en el día, una rotunda muestra de confianza del mercado en las apuestas de IA de las grandes tecnológicas reuters.com reuters.com.
Megaacuerdo de ciberseguridad apunta a amenazas de IA: En noticias de fusiones y adquisiciones, Palo Alto Networks anunció un acuerdo de 25 mil millones de dólares para adquirir la israelí CyberArk Software, con el objetivo de combatir una nueva era de amenazas cibernéticas impulsadas por IA reuters.com. Esta adquisición en efectivo y acciones – una de las mayores operaciones tecnológicas del año – ampliará el portafolio de Palo Alto hacia la seguridad de identidades, algo crucial ya que “el auge de la IA y la explosión de identidades de máquinas han dejado claro que cada identidad requiere el nivel adecuado de controles de privilegios,” dijo el CEO Nikesh Arora reuters.com. El acuerdo sigue a la compra de Wiz, firma de seguridad en la nube, por parte de Alphabet por $32 mil millones en marzo, lo que señala una rápida consolidación mientras las empresas buscan defensas integrales ante el aumento de brechas de seguridad reuters.com. Las acciones de Palo Alto cayeron un 8% por la preocupación de los inversores sobre la capacidad de asimilar un objetivo tan grande (la empresa está acostumbrada a adquisiciones menores a $1 mil millones). “Es un territorio un poco desconocido para Palo Alto,” señaló el analista de Roth MKM Imtiaz Koujalgi, dada la dificultad de integración con una gran base instalada reuters.com. Aun así, los analistas dicen que la medida podría acelerar el impulso de Palo Alto en seguridad de IA al vender de forma cruzada las herramientas de CyberArk – consideradas “vitales para asegurar los sistemas de IA” – a través de la fuerza de ventas global de Palo Alto reuters.com. Los accionistas de CyberArk recibirán una prima considerable del 29%, y se espera que el acuerdo se cierre para la segunda mitad del año fiscal 2026 reuters.com reuters.com. Con el gasto global en ciberseguridad previsto para aumentar un 12% este año debido a las amenazas impulsadas por IA reuters.com, Palo Alto apuesta fuerte a que una plataforma integral conquistará a los clientes empresariales preocupados por la IA.
Los reguladores vigilan a los gigantes de la IA: Los reguladores europeos fueron noticia el miércoles, destacando los riesgos políticos en torno a la IA. La autoridad antimonopolio de Italia (AGCM) abrió una investigación sobre Meta, alegando abuso de posición dominante al vincular su nuevo chatbot “Meta AI” con WhatsApp sin el consentimiento de los usuarios reuters.com. El organismo de control advirtió que esta integración podría “dirigir injustamente a los usuarios” hacia los servicios de IA de Meta y excluir a los rivales reuters.com reuters.com. Meta dice que está cooperando y señaló que su asistente de IA – disponible en WhatsApp desde marzo – simplemente ofrece a los italianos una herramienta gratuita y opcional en una aplicación familiar reuters.com reuters.com. Si se le declara culpable de conducta anticompetitiva, Meta enfrenta multas de hasta el 10% de su facturación global reuters.com. Mientras tanto, en Bruselas, Google de Alphabet acordó firmar el nuevo Código de Prácticas de IA de la UE, una guía voluntaria para cumplir con las próximas normas de la Ley de IA reuters.com. El jefe de asuntos globales de Google, Kent Walker, dijo que la empresa apoya el código para garantizar que los europeos tengan “acceso a herramientas de IA seguras y de primera calidad”, pero advirtió que unas normas demasiado estrictas de la UE podrían “ralentizar las aprobaciones [de IA]” y exponer secretos comerciales, “perjudicando la competitividad de Europa” reuters.com. Cabe destacar que Microsoft indicó que también firmará el código, mientras que Meta se negó, citando incertidumbres legales para los desarrolladores de modelos reuters.com. Estas acciones se producen mientras la UE corre para establecer un referente global para la regulación de la IA, obligando a los líderes tecnológicos estadounidenses a equilibrar el cumplimiento con la innovación <a href=»https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/google-sign-eus-ai-codreuters.com. Los acontecimientos del día muestran que, incluso cuando los mercados recompensan el progreso de la IA, el escrutinio gubernamental —desde investigaciones de competencia hasta reglas de transparencia— se está intensificando en torno a los esfuerzos de IA de las grandes tecnológicas.
31 de julio de 2025 – Los mercados globales surfean la ola de la IA
Las acciones amplían ganancias, Apple y Amazon en foco: El impulso alcista continuó el jueves mientras los inversores asimilaban más resultados y esperaban los de Apple y Amazon. Los futuros de acciones estadounidenses subieron temprano en el día – los futuros del Nasdaq subieron alrededor de 1.3% en el pre-mercado – gracias al auge tecnológico nocturno reuters.com. “Ha sido una gran temporada de resultados hasta ahora, y esa es la razón principal por la que las acciones estadounidenses siguen yendo bien,” observó David Chao de Invesco, aunque señaló que los riesgos macroeconómicos como los aranceles aún persisten reuters.com. Las acciones de Amazon subieron antes de su informe, impulsadas por el optimismo en torno a sus iniciativas de nube e IA. De hecho, los analistas de Bank of America acaban de aumentar su precio objetivo de Amazon a $265, citando una probable superación de ingresos en el segundo trimestre (proyectaron $164 mil millones frente a $162 mil millones del consenso) y “mayor demanda relacionada con IA y un impulso en la cartera de pedidos” en los servicios en la nube de AWS investing.com investing.com. Ven que las inversiones en IA de Amazon y los recientes recortes de costos (incluso algunos recortes de empleos en AWS) impulsarán los márgenes más adelante este año investing.com. Las acciones de Apple también cotizaban cerca de máximos históricos antes de los resultados, pero algunos en Wall Street expresan preocupación de que Apple está rezagada en IA generativa. La analista de Needham Laura Martin advirtió que Apple “no puede quedarse al margen” sin una estrategia clara de IA – calificándolo como un “riesgo existencial” mientras Google y Amazon monetizan servicios de nube de IA investing.com investing.com. Incluso especuló que Apple podría gastar miles de millones en una asociación con Anthropic o aumentar su propio gasto en IA para ponerse al día investing.com. A pesar de estas preocupaciones, muchos inversores siguen confiando en que Apple abordará la IA con más fuerza; la acción ha caído un 14% en lo que va del año, quedando rezagada frente a sus pares, lo que algunos atribuyen a esta narrativa de IA <a href=»https://www.investing.com/news/stock-market-news/5-big-analyst-ai-moves-amazon-pt-hike-apple-lagging-in-genai-race-4154074#:~:text=OpenAI%2C%20Anthropic%2C%20etc.» target=»_blainvesting.com. Todas las miradas estarán puestas en el CEO Tim Cook para ver si enfatiza la IA en la llamada de resultados. Con estos dos titanes tecnológicos reportando después del cierre, la sesión regular del jueves mostró movimientos relativamente moderados mientras los operadores tomaban un respiro: el Nasdaq Composite se mantuvo cerca de sus máximos de 2025, y el S&P 500 apenas cambió a media jornada, ya que las ganancias en los fabricantes de chips compensaron la toma de beneficios en otros lugares (Nvidia y AMD subieron antes de sus propios resultados el próximo mes). En los mercados de crédito, el entusiasmo por la IA incluso se extendió: los inversores notaron diferenciales ajustados en los bonos de empresas tecnológicas, lo que refleja el sentimiento optimista en torno a los flujos de caja del sector a medida que se lanzan productos de IA.
Reacción mixta en Asia – China muestra sus ambiciones en IA: Los mercados asiáticos asimilaron las noticias tecnológicas de EE. UU. con cierta cautela. El índice MSCI de Asia-Pacífico bajó ligeramente, lastrado por Hong Kong, donde el Hang Seng cayó alrededor de un 1% debido a débiles datos económicos de China reuters.com. Pero las acciones tecnológicas chinas fueron un punto brillante en medio de la apatía regional. En la bolsa de Hong Kong, las acciones de Baidu subieron más de 3% hasta un máximo de varios meses, ya que los inversores aplaudieron las últimas iniciativas de IA de la empresa. En la gran conferencia tecnológica WAIC 2025 en Shanghái esta semana, Baidu presentó su nuevo asistente de IA “Xinxiang” para teléfonos inteligentes, que puede analizar información y planificar viajes de manera más eficiente que los chatbots estándar reuters.com. Ese lanzamiento, junto con demostraciones del modelo de IA de código abierto Ernie de Baidu y otros productos de “agentes de IA”, subrayó la determinación de China de liderar en IA. El rival Alibaba también impresionó a los asistentes al mostrar su modelo grande Qwen 3 (ahora con más de 400 millones de descargas globales) y una gama de aplicaciones impulsadas por IA minichart.com.sg minichart.com.sg. El progreso de los gigantes tecnológicos chinos en IA generativa –y las señales de apoyo desde Pekín– han mejorado el sentimiento del mercado desde mediados de año. Los operadores señalaron que Tencent, Kuaishou y Alibaba vieron subidas en sus acciones esta semana al presentar nuevas herramientas y alianzas de IA en WAIC minichart.com.sg minichart.com.sg. Sin embargo, los índices asiáticos más amplios siguen siendo sensibles a los vientos económicos en contra. En Japón, el Nikkei se mantuvo estable el jueves: las perspectivas optimistas de las empresas de automatización industrial (por pedidos relacionados con IA) se vieron contrarrestadas por la cautela antes de una actualización de política del Banco de Japón. El KOSPI de Corea del Sur bajó alrededor de un 0,5% incluso cuando el fabricante de chips SK Hynix repuntó por las expectativas de demanda de memoria para servidores de IA. En general, el sector tecnológico asiático está tomando señales del repunte estadounidense, pero factores locales (como el dato PMI de China) moderaron el entusiasmo reuters.com. Aun así, la tendencia temática es clara: desde Silicon Valley hasta Shenzhen, las empresas vinculadas al desarrollo de IA –ya sea en software, chips o infraestructura de datos– están surgiendo comolíderes del mercado en la segunda mitad de 2025.
Beneficiarios y perspectivas de la IA en Europa: Los mercados europeos también se sumaron a la fiesta, con el índice paneuropeo STOXX 600 subiendo el jueves. En particular, las empresas industriales y tecnológicas o relacionadas con la tecnología de Europa mostraron fortaleza gracias a la demanda de IA y centros de datos. Schneider Electric – una empresa francesa que suministra equipos eléctricos para centros de datos – reportó sólidas ventas en el segundo trimestre y confirmó sus perspectivas para 2025, citando “demanda sostenida y fuerte” de soluciones para centros de datos reuters.com reuters.com. Las ventas relacionadas con centros de datos de Schneider aumentaron a doble dígito el último trimestre, y señaló un gran interés en nuevos sistemas de refrigeración (como la refrigeración líquida a través de una reciente adquisición en EE. UU.) para soportar servidores de IA de alta densidad reuters.com reuters.com. Sus acciones subieron más de un 3% en París, ya que los inversores la ven como una ganadora de la era de la IA en el sector de “picos y palas”. De manera similar, la empresa francesa rival Legrand (que fabrica equipos de energía y redes para centros de datos) elevó su previsión de margen de beneficio tras ver un aumento de pedidos impulsado por la IA, noticia que hizo subir las acciones de Legrand un 5% aol.com. Mientras tanto, la diseñadora de chips con sede en el Reino Unido Arm Holdings – recientemente relistada y referente del sector tecnológico europeo – dio un mensaje mixto. Las acciones de Arm cayeron un 8% durante la noche después de que pronosticara beneficios para el próximo trimestre por debajo de lo esperado, en parte porque planea reinvertir fuertemente en el desarrollo de sus propios chips (un cambio de estrategia respecto a la simple concesión de licencias de propiedad intelectual) reuters.com reuters.com. El CEO Rene Haas confirmó que Arm está explorando la construcción interna de “chiplets” y soluciones completas de semiconductores para aprovechar las oportunidades de la IA y la nube reuters.com reuters.com. Aunque este movimiento a largo plazopodría abrir nuevas fuentes de ingresos, pero aumentará los costos ahora – “los chips avanzados de IA cuestan más de 500 millones de dólares” cada uno para diseñar y producir, señaló Haas reuters.com. Algunos analistas temen que la alta valoración de Arm (que ha subido ~150% desde su salida a bolsa en 2023) ya incluya un enorme éxito en IA, dejando poco margen para errores. “Los resultados y las perspectivas fueron flojos… por debajo de las expectativas,” dijo Kinngai Chan de Summit Insights, aunque reconoció el papel central de Arm en los chips para smartphones y el creciente número de “victorias en diseño de servidores en la nube y aceleradores de IA” que mantienen su negocio de regalías “en marcha” reuters.com reuters.com. En toda Europa, la conclusión general es optimista: desde la propiedad intelectual de chips hasta el hardware industrial, la revolución de la IA está beneficiando a muchos. Los responsables políticos en Bruselas, por su parte, siguen impulsando una Ley de IA de la UE que podría convertirse en ley antes de fin de año, pero hasta ahora, el mercado percibe la regulación como un riesgo manejable para los actores establecidos. Al cerrar julio, los inversores globales están rotando hacia cualquier nombre relacionado con la IA, y Europa no es la excepción. Como bromeó un operador londinense, “la IA es el nuevo petróleo, y todos quieren una parte de los yacimientos.”
Alianzas estratégicas y expansión global: Paralelamente a las ganancias, las asociaciones en el espacio de la IA están proliferando. Nvidia, impulsada por su dominio en chips de IA, está ampliando su alcance a través de alianzas. Esta semana, Nvidia presentó una colaboración de 700 millones de dólares con Cassava Technologies de África para implementar centros de datos de IA equipados con GPU en Nigeria, Egipto, Kenia, Sudáfrica y Marruecos datacentremagazine.com datacentremagazine.com. Es la primera gran inversión en infraestructura de Nvidia en África, destinada a reducir el “déficit de computación” del continente al proporcionar GPUs de última generación a empresas tecnológicas e investigadores locales. “Pocas empresas se acercan al dominio de Nvidia en el sector de la IA… llevar [sus chips] al continente ayudará a cerrar la brecha de computación,” dijo el analista del New Lines Institute Eric Omorogieva datacentremagazine.com datacentremagazine.com. El primer lote de 3,000 GPUs de Nvidia ya fue entregado a un nuevo centro de datos sudafricano en junio, y 12,000 GPUs más están programadas para su despliegue en toda África en los próximos años datacentremagazine.com datacentremagazine.com. De igual manera, en Asia, el ecosistema de Nvidia está creciendo: Foxconn de Taiwán (un socio clave de fabricación de Nvidia) acaba de asociarse con la empresa tecnológica local Teco para desarrollar plataformas de IA para manufactura inteligente news.bloomberglaw.com. Y en el ámbito automotriz, Microsoft anunció una asociación ampliada con onsemi para mejorar los chips de carburo de silicio de 800V listos para IA para centros de datos de vehículos eléctricos finance.yahoo.com. Estos acuerdos subrayan cómo empresas consolidadas y emergentes de todo el mundo están uniendo fuerzas para aprovechar las oportunidades de la IA – ya sea en computación en la nube, conducción autónoma o dispositivos de borde. Las fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas en el sector de la IA ya han superado los $60+ mil millones este año a nivel global, y los analistas anticipan que esta tendencia se acelerará a medida que las empresas compiten por adquirir talento y tecnología.
En resumen, los dos últimos días de julio mostraron un crescendo de actividad en el mercado relacionada con la IA: resultados extraordinarios de las tecnológicas estadounidenses que confirman que las enormes inversiones en IA están empezando a dar frutos, grandes acuerdos y asociaciones que están remodelando el panorama competitivo, y un efecto dominó global que impulsa las acciones desde Silicon Valley hasta Shenzhen. Como dijo un gestor de cartera tras los informes de Microsoft y Meta, “La vara estaba muy alta… Cumplieron” reuters.com. Ese sentimiento – que el entusiasmo por la IA se está traduciendo en un crecimiento tangible – está impulsando tanto el optimismo como la urgencia en los mercados globales. De cara a agosto, los operadores estarán atentos para ver si este impulso de la IA puede mantenerse, o si, como advierten los escépticos, el aumento de los gastos y los vientos regulatorios en contra pondrán finalmente a prueba la resiliencia del “rally de la IA” de 2025.
Fuentes: Resultados de Microsoft & Meta reuters.com reuters.com; Citas de analistas de Microsoft reuters.com reuters.com; Llamada de Zuckerberg & Meta reuters.com reuters.com; Fusiones y adquisiciones – Palo Alto/CyberArk reuters.com reuters.com; AGCM Italia sobre Meta reuters.com; Código de IA de la UE – Google/Walker reuters.com; Futuros del Nasdaq/comentario de analista reuters.com; BofA sobre Amazon AWS investing.com; Needham sobre el riesgo de IA en Apple investing.com investing.com; Lo más destacado de la tecnología china en WAIC minichart.com.sg minichart.com.sg; resultados de Schneider Electric reuters.com; caída de perspectivas de Arm reuters.com reuters.com; asociación Nvidia–Cassava datacentremagazine.com datacentremagazine.com.
