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Frenesí por las acciones de IA: el acuerdo de chips de $16.5 mil millones de Tesla y la apuesta de $40 mil millones de OpenAI sacuden el mercado

julio 29, 2025
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AI Stock Frenzy: Tesla’s $16.5B Chip Pact, OpenAI’s $40B Bet Spark Market Moves

Movimientos del Mercado de Valores y Resumen de Ganancias

Las acciones relacionadas con IA lideraron la acción notable del mercado al comenzar la semana. Los principales índices se mantuvieron cerca de máximos históricos en medio del optimismo en comercio y tecnología: el Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron nuevos picos investopedia.com – y los inversores se volcaron a las jugadas de IA. ServiceNow (NOW) subió casi un 2% a media sesión del lunes tras una nota alcista de Cantor Fitzgerald que destacó sus sólidos resultados de Q2 y ofertas de IA nasdaq.com nasdaq.com. El analista Thomas Blakey reiteró una calificación de “overweight” (comprar) y un ambicioso precio objetivo de $1,200 (alrededor de un 22% por encima de los niveles actuales) tras los buenos resultados de ServiceNow nasdaq.com. Destacó la creciente adopción de los nuevos productos de agentic AI de la compañía (como su plataforma Control Tower) y argumentó que la guía al alza de la gerencia para el próximo trimestre podría incluso ser conservadora dado el impulso nasdaq.com.

Otras acciones centradas en IA también registraron altos volúmenes de negociación y ganancias. Por ejemplo, Super Micro Computer (SMCI) – que suministra hardware de servidores enfocado en IA – subió alrededor de $4.16 hasta $58.63 el lunes, mientras que el líder en software empresarial ServiceNow repuntó aproximadamente $13.8 hasta $982.6 al cierre marketbeat.com. El fabricante de chips Qualcomm, el gigante de la nube Salesforce y la empresa de redes Arista Networks también estuvieron entre las principales acciones de IA del día, reflejando el sostenido apetito de los inversores en el sector marketbeat.com. Mientras tanto, los resultados de las grandes tecnológicas subrayaron el auge de la IA. Alphabet (Google) reportó un aumento interanual del 14% en los ingresos hasta $96.4 mil millones (ingreso neto +19%) para el segundo trimestre, impulsado por un crecimiento excepcional en sus negocios de IA y nube swingtradebot.com. El CEO Sundar Pichai señaló que la IA ahora está integrada “en búsqueda, nube y YouTube” a gran escala swingtradebot.com. Incluso IBM, durante mucho tiempo un nombre tradicional, se ha “transformado silenciosamente” en un líder empresarial en IA swingtradebot.com – tanto Alphabet como IBM cotizan con descuentos de valoración a pesar de su destreza en IA swingtradebot.com, lo que sugiere que algunas opciones de IA aún pueden estar razonablemente valoradas.

Grandes acuerdos y asociaciones en IA

Encabezando los acuerdos de la semana, Tesla anunció un acuerdo histórico con Samsung Electronics para producir los chips de IA de próxima generación de Tesla. La empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk firmó un contrato de 16.500 millones de dólares para que Samsung fabrique los futuros semiconductores “AI6” de conducción autónoma de Tesla en la nueva planta de Samsung en Taylor, Texas reuters.com. Musk confirmó en su cuenta de X (Twitter) que la fundición de Samsung en Texas fabricará el chip AI6, calificándolo como una colaboración clave para acelerar la hoja de ruta de Conducción Autónoma Total y robótica de Tesla reuters.com. “Samsung aceptó permitir que Tesla ayude a maximizar la eficiencia de fabricación. Este es un punto crítico, ya que personalmente supervisaré la línea para acelerar el ritmo de progreso. Y la planta está convenientemente ubicada no muy lejos de mi casa”, bromeó Musk, destacando su implicación directa reuters.com. El CEO de Tesla también insinuó que la cifra de 16.500 millones de dólares es “solo el mínimo indispensable” y que la producción real podría ser varias veces mayor durante la vigencia del acuerdo reuters.com.

Los inversores celebraron la alianza: las acciones de Samsung subieron un 6,8% en Seúl y Tesla saltó ~4,2% el lunes tras la noticia reuters.com. Analistas de la industria destacaron la importancia para el negocio de fundición de Samsung, que hasta ahora había tenido dificultades para atraer grandes clientes para la nueva fábrica en Texas. “Hasta ahora [la planta] prácticamente no tenía clientes, así que este pedido es bastante significativo”, dijo Ryu Young-ho, analista senior de NH Investment & Securities, enfatizando la importancia del acuerdo para Samsung reuters.com. Para Tesla, los chips de IA personalizados (utilizados en los ordenadores FSD de los vehículos y en el incipiente proyecto del robot Optimus) son clave para sus ambiciones de autonomía. Sin embargo, la producción real aún está a años de distancia: Musk ha indicado que los chips AI5 de la generación actual no se fabricarán hasta finales de 2026, lo que implica que AI6 podría debutar recién alrededor de 2027 o 2028 (y Tesla tiene un historial de retrasos en los plazos) reuters.com. A corto plazo, el enorme pedido de chips no impulsará inmediatamente las ventas de vehículos eléctricos de Tesla ni el lanzamiento de robotaxis reuters.com reuters.com, pero consolida una asociación estratégica y proporciona un salvavidas a la división de chips por contrato de Samsung. Las publicaciones de Musk también revelaron que Tesla continuará con una estrategia de múltiples proveedores: Samsung está fabricando el actual chip “AI4” y ahora AI6, mientras que el líder de fundición TSMC está programado para fabricar la generación intermedia AI5 investopedia.com. Esta diversificación puede ayudar a Tesla a asegurar capacidad a medida que la demanda global de semiconductores de IA se dispara.

Otro desarrollo notable provino de Alibaba, que presentó unas nuevas gafas inteligentes impulsadas por IA en un intento de desafiar a Meta Platforms en el incipiente espacio de dispositivos AR/IA. El gigante tecnológico chino “Quark” AI glasses ofrece funciones como llamadas manos libres, transmisión de música, traducción de idiomas en tiempo real y transcripción de reuniones en vivo, anunció Alibaba investopedia.com. El lanzamiento del producto – que llega antes de las esperadas gafas Ray-Ban integradas con IA de Meta este verano – destaca cómo las empresas tecnológicas globales están compitiendo para combinar AI assistants con dispositivos de consumo. Las acciones de Alibaba que cotizan en EE.UU. subieron ~1,5% en el pre-market el lunes tras la noticia investopedia.com investopedia.com, ya que los inversores apuestan a que el nuevo hardware de IA abrirá nuevas vías de crecimiento.

Actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) en el sector de IA

La actividad de fusiones y adquisiciones sigue siendo intensa en el ámbito de la IA, ya que las empresas tecnológicas consolidadas adquieren startups de IA para reforzar sus capacidades. NICE Ltd., una empresa que cotiza en bolsa y se especializa en software de experiencia del cliente, anunció un acuerdo de 955 millones de dólares para adquirir Cognigy GmbH, una startup alemana especializada en IA conversacional para centros de contacto siliconangle.com. La adquisición, que combina efectivo y acciones, integrará la plataforma de IA de Cognigy (Cognigy.AI) – que permite a las empresas crear agentes virtuales personalizados para atención al cliente – en la propia suite CXone de NICE. Los inversores aplaudieron la medida: las acciones de NICE subieron alrededor de un 7–8% en las primeras operaciones tras el anuncio investing.com, reflejando el optimismo de que el negocio de alto crecimiento de Cognigy aumentará los ingresos de NICE. (Las ventas orgánicas de NICE crecieron un 6% el último trimestre, mientras que Cognigy espera un crecimiento de ARR superior al 80% el próximo año, según las empresas siliconangle.com). “Este es un momento histórico para NICE – un movimiento estratégico que acelera nuestra agenda de innovación en IA y establece un nuevo estándar para la experiencia del cliente en la era de la IA”, dijo el CEO Scott Russell de NICE, destacando la importancia del acuerdo investing.com. Cognigy aporta una impresionante cartera de clientes empresariales (más de 1.000 organizaciones, incluidas Mercedes-Benz, Nestlé y Lufthansa, utilizan sus agentes de IA) y la capacidad de ofrecer un servicio similar al humano en más de 100 idiomas investing.com. Se espera que la adquisición, aprobada por unanimidad por el consejo de NICE, se cierre en el cuarto trimestre de 2025, pendiente de aprobaciones regulatorias investing.com. Esto subraya la “carrera armamentista de la IA” en el sector de atención al cliente, donde los incumbentes compran startups de IA para incorporar IA generativa y automatización en sus ofertas.

También hubo fusiones y adquisiciones de menor escala y asociaciones en el panorama. Por ejemplo, la compra de Cognigy por parte de NICE sigue un patrón de consolidación tecnológica en los centros de contacto, y otros actores podrían seguir el ejemplo para mantenerse al día. Por otro lado, se rumoreaba que el fabricante de chips Intel y la startup de Silicon Valley SiFive estaban explorando un acuerdo (aunque no se concretó nada esta semana), y las grandes empresas de defensa continúan buscando especialistas en análisis de IA/ML para mejorar los sistemas autónomos, lo que pone de relieve cómo las fusiones y adquisiciones de IA abarcan industrias que van desde el software empresarial hasta los semiconductores y la defensa. (No se anunciaron formalmente otras adquisiciones de IA multimillonarias el 28–29 de julio más allá del acuerdo NICE-Cognigy, pero el flujo de operaciones sigue activo.)

Capital de riesgo e inversiones en IA

La fiebre de inversión en startups de IA no muestra señales de enfriarse. De hecho, datos de PitchBook revelan que la financiación de startups de IA supera ampliamente las salidas: las startups de IA en EE. UU. recaudaron la asombrosa cifra de $104.3 mil millones en la primera mitad de 2025, casi el triple de los $36 mil millones en salidas relacionadas con IA en el mismo período pymnts.com. La tendencia está ejemplificada por la recaudación récord de OpenAI. OpenAI (la empresa detrás de ChatGPT) confirmó que está recaudando hasta $40 mil millones en una nueva ronda liderada por SoftBank de Japón, valorando la empresa en alrededor de $300 mil millones wired.com. Esta ronda en varias etapas –anunciada inicialmente en marzo– se reabrió el lunes 28 de julio para que participen inversores adicionales wired.com. SoftBank se ha comprometido con $10 mil millones ahora y $30 mil millones más para fin de año (condicionado a que OpenAI se reorganice en un modelo con fines de lucro) reuters.com reuters.com. Se espera que el resto de la financiación provenga de Microsoft, Coatue, Altimeter, Thrive Capital y otros como coinversores reuters.com. Si se completa, la recaudación casi duplicará la valoración de OpenAI respecto a su última ronda (una recaudación de $6.6 mil millones en octubre de 2024 a $157 mil millones) reuters.com, convirtiendo a OpenAI en una de las empresas privadas más valiosas del mundo junto a SpaceX y ByteDance reuters.com.

El fundador de SoftBank, Masayoshi Son, calificó la inversión en términos casi históricos. “La IA es una fuerza definitoria que está moldeando el futuro de la humanidad. Nuestra asociación ampliada con OpenAI acelera nuestra visión compartida de liberar todo su potencial,” dijo Son en un comunicado, subrayando la promesa transformadora que él ve en la inteligencia artificial reuters.com. El capital ayudará a OpenAI a ampliar la infraestructura informática, la investigación y el desarrollo de productos para satisfacer la creciente demanda – solo ChatGPT cuenta con 500 millones de usuarios semanales – pero también viene con condiciones. OpenAI acordó reformar su estructura corporativa a un modelo de “beneficio público” para poder acomodar la enorme inversión y aún así mantener su misión (una medida que debe ser aprobada por los reguladores en Delaware y California) wired.com reuters.com. Algunos analistas han señalado la ironía de que ahora se requieran rondas de financiación tan enormes en la carrera armamentista de la IA. “OpenAI tiene planes muy ambiciosos en muchos frentes y necesita mucho capital… La lista de inversores dispuestos a apoyar ese alcance se ha reducido y puede estar limitada en gran medida a SoftBank, que a su vez puede que no tenga el capital necesario,” observó Gil Luria, analista de D.A. Davidson reuters.com. En otras palabras, solo un puñado de patrocinadores a nivel mundial tiene bolsillos lo suficientemente profundos como para impulsar la próxima fase del desarrollo de la IA, lo que refleja tanto las oportunidades como la concentración de capital en este sector.

La financiación de riesgo a escalas más modestas también continuó. En el ámbito de la ciberseguridad, Dropzone AI, una startup que desarrolla agentes autónomos de IA para centros de operaciones de seguridad (SOC), anunció que recaudó 37 millones de dólares en una ronda Serie B liderada por Theory Ventures siliconangle.com siliconangle.com. La plataforma de Dropzone utiliza grandes modelos de lenguaje para actuar como un “analista virtual de nivel 1”, clasificando e investigando automáticamente alertas de seguridad para reducir drásticamente la carga de trabajo manual siliconangle.com. La tecnología ya está implementada en más de 100 organizaciones para gestionar alertas de amenazas rutinarias, de modo que los analistas humanos puedan centrarse en incidentes complejos siliconangle.com. “Estamos impulsando un cambio generacional en la ciberseguridad, pasando de equipos SOC atados a la mano de obra y persiguiendo alertas, a equipos SOC respaldados por un ejército de agentes autónomos de IA… Este cambio no es opcional; es esencial”, dijo Edward Wu, fundador y CEO de Dropzone siliconangle.com. La nueva financiación eleva el total recaudado por la empresa a unos 57 millones de dólares y se destinará a ampliar las integraciones y las capacidades de IA “agéntica” en la defensa cibernética siliconangle.com siliconangle.com.

Mientras tanto, varias otras startups de IA anunciaron rondas de financiación en los últimos dos días, que van desde la etapa semilla (por ejemplo, los $10 millones de Julius AI para una herramienta de “analista de datos con IA”) hasta la etapa de crecimiento. Cabe destacar que el acuerdo de Scale AI se cerró antes (una enorme inversión de $14.3 mil millones liderada por Meta en una plataforma de etiquetado de datos pymnts.com) y la recaudación de $3.5 mil millones de Anthropic este año, muestran que el capital se está concentrando en unos pocos grandes actores. Los inversores argumentan que las apuestas más grandes y audaces en IA podrían “razonablemente crecer 10 veces” desde aquí, justificando sus valoraciones pymnts.com. Aun así, con el dinero de capital de riesgo fluyendo libremente hacia la IA y pocas salidas importantes hasta ahora, la presión está sobre estas startups para eventualmente generar retornos.

Chips de IA, geopolítica e impacto en el mercado

En el lado del hardware, Nvidia – cuya acción ha sido emblemática del repunte de la IA en 2025 – estuvo en el centro de un importante desarrollo geopolítico. Washington alivió las restricciones de exportación de chips de IA de Nvidia a China este mes, revirtiendo una prohibición impuesta en abril, y Nvidia no perdió tiempo en capitalizar la oportunidad. Según Reuters, Nvidia realizó pedidos de 300,000 de sus GPU H20 al fabricante TSMC la semana pasada, después de que las autoridades estadounidenses permitieran discretamente reanudar las ventas de ese chip avanzado a clientes chinos reuters.com. Anteriormente, Nvidia había estado viviendo de un gran stock de H20 para satisfacer la demanda china (el H20 es una versión ligeramente reducida de su buque insignia H100, adaptada para cumplir con las normas de exportación). El nuevo pedido – además de un inventario existente de 600,000–700,000 unidades H20 – indica que la demanda china de IA está aumentando incluso más de lo que Nvidia anticipaba reuters.com. De hecho, una fuente dijo que Nvidia inicialmente planeaba depender de su stock, pero que la “fuerte demanda china” cambió la ecuación reuters.com. Para ponerlo en contexto, Nvidia vendió alrededor de 1 millón de chips H20 en 2024 reuters.com; con este pedido, se está preparando efectivamente para una escala similar en el futuro cercano.

Sin embargo, enviar esos chips no es simplemente una cuestión de órdenes de compra. Todavía se requieren licencias de exportación de EE. UU. para que Nvidia pueda entregar realmente los H20 a China, y hasta esta semana el Departamento de Comercio aún no había aprobado las licencias necesarias para los nuevos pedidos reuters.com. Este cambio de política ha desatado controversia política en Washington. La decisión de permitir las ventas de Nvidia generó críticas bipartidistas de legisladores preocupados de que dar a China acceso a aceleradores avanzados de IA – incluso versiones ligeramente limitadas como el H20 – podría socavar las ventajas tecnológicas de EE. UU. en IA reuters.com. “La decisión generó condena bipartidista de legisladores estadounidenses preocupados de que dar a China acceso al H20 obstaculizará los esfuerzos de EE. UU. por mantener su liderazgo en tecnología de IA,” informa Reuters reuters.com. La administración Biden (anteriormente Trump) argumentó que la medida formaba parte de negociaciones más amplias con China (que involucran tierras raras y otras concesiones comerciales) reuters.com. Nvidia, por su parte, ha defendido que continuar suministrando a China es crucial para el negocio – e incluso estratégicamente importante. La empresa y sus pares argumentan que mantener a los desarrolladores chinos de IA como clientes de chips estadounidenses (que dependen del ecosistema de software de Nvidia) es vital para que no cambien completamente a alternativas nacionales como los nuevos chips de IA de Huawei reuters.com. De hecho, gigantes tecnológicos chinos desde Tencent hasta Alibaba habían incrementado los pedidos de H20 a principios de este año para alimentar sus propios modelos de IA y los sistemas de startups reuters.com. Desde la prohibición de abril, un mercado gris de GPUs de alta gama de contrabando ha florecido en China reuters.com, subrayando lo codiciado que es el hardware de Nvidia. Nvidia incluso advirtió que la prohibición de exportación de primavera podría obligarla a dar de baja $5.5 mil millones en inventario y perder un estimado de $15 mil millones en ventas potenciales si persistía reuters.com. No es de extrañar que el CEO Jensen Huang volara a Pekín a principios de julio para reunirse con clientes – dio a entender que si los pedidos eran lo suficientemente grandes, Nvidia consideraría reiniciar la producción completa de chips H20., aunque cualquier reinicio tomaría al menos nueve meses de tiempo de preparación debido a las necesidades de la cadena de suministro reuters.com.

En resumen, el mercado de chips de IA está cada vez más entrelazado con la geopolítica. El precio de las acciones de Nvidia ha oscilado con cada indicio de cambio en la política de exportación. Los acontecimientos de esta semana sugieren una perspectiva cautelosamente optimista para el suministro a China (de ahí el enorme pedido a TSMC), pero también destacan la incertidumbre: aprobaciones de exportación, resistencia política y la carrera de las empresas chinas por desarrollar silicio de IA autóctono. Para los inversores en acciones de hardware de IA como Nvidia, AMD, TSMC y ASML, estos movimientos políticos son tan trascendentales como los lanzamientos de productos.

Comentario y perspectivas de los analistas

En conjunto, las noticias del 28 al 29 de julio muestran un sector de IA a toda máquina: desde acuerdos corporativos multimillonarios y rondas de inversión hasta innovación de productos y competencia global por la supremacía en IA. Los expertos de la industria se muestran tanto entusiastas como mesurados en sus perspectivas. Ejecutivos como Elon Musk y Masayoshi Son son evangelistas sin tapujos del potencial transformador de la IA, con Son calificando a la IA como “una fuerza definitoria que da forma al futuro de la humanidad” reuters.com mientras firma cheques enormes para respaldar esa creencia. Al mismo tiempo, analistas experimentados piden cierta cautela en medio del entusiasmo. La magnitud del capital desplegado eleva las apuestas: “OpenAI tiene planes muy ambiciosos… y necesita mucho capital,” señaló el analista Gil Luria, agregando que solo unos pocos inversores tienen la capacidad (o la voluntad) de financiar tales proyectos ambiciosos reuters.com. Otros señalan que muchas acciones de IA han alcanzado valoraciones elevadas, aunque como ilustran Alphabet e IBM, no todas las empresas con credenciales en IA han sido llevadas a extremos swingtradebot.com.

La opinión de Wall Street es que la IA sigue siendo la principal tendencia secular que impulsa las acciones tecnológicas en 2025, pero el éxito requerirá ejecución. En los próximos días llegarán más resultados de grandes tecnológicas (Microsoft, Apple, Amazon) donde las iniciativas de IA serán el centro de atención, y probablemente más fusiones y adquisiciones a medida que las empresas compiten por adquirir talento e IP de IA. Por ahora, el boom de las acciones de IA continúa, impulsado por titulares como el megacontrato de chips de Tesla y el fondo de guerra de OpenAI. Mientras las empresas sigan demostrando avances reales —ya sea en robotaxis en las calles de Shanghái o agentes de IA en los centros de contacto—, el entusiasmo de los inversores por “todo lo relacionado con la IA” continuará, con analistas y ejecutivos enmarcando este momento como el amanecer de una nueva era tecnológica. “La IA está revolucionando múltiples industrias… el capital de riesgo fluye hacia donde se espera el próximo gran avance,” como dijo acertadamente un inversor tecnológico pymnts.com. Los acontecimientos de esta semana dejan claro que la revolución de la IA no es solo teórica: está ocurriendo en tiempo real en los mercados y salas de juntas de todo el mundo.

Fuentes:

AI Stocks Are PRINTING Money! These 4 Are Next
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Mateusz Brzeziński

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